一顶破旧的彩色帐篷孤零零地扎在佛罗里达州朱庇特市的荒野上，昏黄的灯球在夜风中摇晃，发出嘎吱嘎吱的声响。这不是什么造梦的乐园，而是被时代遗弃的畸形秀马戏团。团长艾尔莎穿着华丽的丝绒礼服，在烟雾缭绕的后台拼命涂抹粉底，试图掩盖美梦破碎的裂痕，也掩盖她自己身上那个不可告人的秘密。 在这场名为表演、实为生存的博弈里，艾尔莎找来了她最后的王牌：一对共用一个身体、却拥有截然不同灵魂的连体姐妹。姐姐渴望聚光灯下的浪漫，妹妹则在阴影里冷眼旁观。随着她们的加入，帐篷里那些被世人视为怪胎的生灵们——长着龙虾般双手的青年、胡须浓密的母亲、拥有三个乳房的女子，都陷入了一场无法回头的漩涡。 然而，真正的恐怖并不在帐篷之内。镇子上的连环杀案让恐慌蔓延，一个戴着诡异面具、满身污垢的杀人小丑正在草丛中窥视。与此同时，一个拥有天使面孔却内心腐烂的富家子弟，正带着病态的狂热步步逼近。当职业骗子混入团伙，试图收割这些异类的器官去换取赏金时，这群抱团取暖的边缘人发现，最致命的刀子往往来自他们最信任的人。

演职人员

杰西卡·兰格

主演

莎拉·保罗森

主演

凯西·贝茨

主演

安吉拉·贝塞特

主演

埃文·彼得斯

主演

弗兰西丝·康罗伊

主演

瑞恩·墨菲

导演

阿方索·戈麦斯-雷洪

导演